El 76,4% de propietarios de preferentes de Meliá recibirá 76,3 millones en bonos simples
Tendrán un vencimiento de casi cuatro años y con un interés del 7,8%
El 76,43% de los propietarios de participaciones preferentes serie A de Meliá Hotels International, emitidas por Sol Meliá en abril de 2012, se ha acogido finalmente a la posibilidad de canjearlas por bonos simples, con un precio fijado del 93,5%, lo que implica un descuento del 6,5%.
Como consecuencia de ello, se han emitido un total de 816.940 bonos simples por un importe nominal unitario de 93,50 euros, por lo que la cuantía total de la emisión de bonos ha alcanzado los 76,38 millones de euros, informó la cadena mallorquina en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Vencimiento
La oferta, abierta desde el pasado 5 de octubre y que concluyó el pasado viernes, 26 de octubre, se dirigía a los propietarios de la totalidad de participaciones preferentes emitidas en abril de este año, un total de 1,068 millones de preferentes, por valor de 106,8 millones de euros. Este jueves se ha procedido a la suscripción y desembolso de los mencionados bonos simples, siguiendo el calendario ya anunciado, adquiriendo Meliá Hotels International las mencionadas participaciones preferentes.
Los bonos simples tendrán un vencimiento a 3 años y 9 meses, con amortización a la par al vencimiento, y con un tipo de interés anual del 7,8%, pagadero trimestralmente (TIR equivalente del 8,03%). Con el fin de atender la totalidad de las aceptaciones de la oferta por los tenedores de preferentes, previéndose expresamente la suscripción incompleta, Meliá Hotels estimó la emitirá bonos por un importe nominal máximo de 99,93 millones de euros.
