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Digi saldrá a bolsa el 16 de julio a 5,6 euros por acción y una capitalización de 1.662 millones
La teleco rumana colocará un máximo de 330 millones de euros
El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru
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Digi ha anunciado este jueves que el precio de la oferta para su salida a bolsa será de 5,6 euros por acción. La teleco rumana que lidera Marius Varzaru en España asegura que implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta. La fecha elegida por la compañía para que sus acciones comiencen a cotizar es el próximo 16 de julio
El proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) comenzará el 10 de julio y se cerrará el 14 de julio. Un día después se adjudicarán y el inicio de la negociación y comienzo del periodo de estabilización está fijado para el 16 de julio.
La fecha de liquidación será el 17 del mismo mes y el fin del periodo de estabilización y del periodo de ejercicio de la opción de sobreadjudicación será como tarde el próximo 15 de agosto.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha aprobado el folleto con todos los detalles de la oferta y su calendario previsto, disponible tanto en el apartado «Accionistas e Inversores» de la web corporativa de Digi como en la web de la propia CNMV.
El cualquier adquisición de acciones deberá realizarse únicamente sobre la base del dicho aprobado y registrado por la CNMV. Su aprobación por la CNMV no supone una valoración de los méritos de la oferta.
Digi ofrecerá un total de 51,3 millones de acciones nuevas y existentes
Tal y como se anunció el 29 de junio de 2026, la Oferta consistirá en un tramo primario de Acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros.
Del total, unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la teleco, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar («FTTH») y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia.
En cualquier caso, desde Digi aseguran que mantendrán «un nivel de endeudamiento prudente». Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania (el «Accionista Vendedor»), accionista único de la sociedad, cuyo accionista de control es Digi Communications NV.
La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi Romania mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la Sociedad.
El precio de la oferta se fija en 5,60 € por acción, lo que implica una capitalización bursátil de la Sociedad en la salida a bolsa de aproximadamente 1.662 millones de euros, tras la ampliación de capital
La sociedad ofrece 26.800.000 acciones de nueva emisión (las «Nuevas Acciones de la Oferta»), equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros al Precio de la oferta
Digi Romania ofrece 24.500.000 acciones ya existentes (las «Acciones Existentes de la Oferta» y, junto con las Nuevas Acciones de la Oferta, las «Acciones Iniciales de la Oferta»), equivalentes a aproximadamente 137 millones de euros al Precio de la Oferta
La oferta comprenderá un total de 51.300.000 acciones iniciales de la oferta, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al Precio de la Oferta
Además, Digi Romania concederá una opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland, en su condición de entidad estabilizadora, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 Acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones iniciales de la oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las Bolsas españolas.
En total, el tamaño máximo de la oferta de colocación, incluida la opción de sobreadjudicación, será de 330 millones de euros (58.995.000 acciones).
Acuerdos de permanencia
Digi también ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, vehículo de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral) para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.
Digi Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un determinado periodo.
Este va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y del Accionista Vendedor) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales.
Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander . actúan como Coordinadores Globales (conjuntamente, las «Entidades Coordinadoras Globales»). BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe, como Senior Joint Bookrunners (conjuntamente, las «Entidades Colocadoras Senior»).
BBVA (en colaboración con ODDO BHF), CaixaBank e ING (en colaboración con Baader Bank AG), como Co-Bookrunners (conjuntamente, las «Entidades Co-Colocadoras»). Los Coordinadores Globales, los Colocadores Senior y los Colocadores son denominados colectivamente como las «Entidades Aseguradoras».
RothschildCo España, S.A. actúa como único asesor financiero independiente de Digi Spain. Uría Menéndez Abogados, Weil, Gotshal & Manges y Filip & Company actúan como asesores jurídicos de Digi Spain y del Accionista Vendedor. Linklaters actúa como asesor jurídico de las Entidades Aseguradoras. CaixaBank actúa como banco agente de la Oferta.
