Digi allana su salida a bolsa en España con una ampliación de capital de 24 millones
La teleco rumana ya ha nombrado a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las acciones
El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru
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Digi continúa dando pasos para culminar su debut bursátil en España. La teleco rumana ha ejecutado una ampliación de capital de 24,3 millones de euros, elevando así su capital social desde los 2,7 millones hasta los 27 millones. Esta operación forma parte de los preparativos societarios previos a una salida a bolsa que se espera en los próximos días y para la cuál contará con 100 millones de la familia Domínguez de la Maza.
La operación se realizó el pasado 30 de junio, apenas unos días después de que la compañía confirmara su intención de cotizar en el mercado español mediante una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS) por un importe total 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania.
Digi ha suscrito y desembolsado íntegramente la ampliación de 24,3 millones de euros y, como consecuencia, el capital social de la compañía pasa a situarse en 27 millones, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y consultado por ECONOMÍA DIGITAL.
Esta nueva ampliación se produce tras realizada el pasado marzo para adecuar la compañía a su tamaño actual y a su nueva forma de organización como sociedad anónima, paso previo y necesario para cotizar en bolsa.
Además, la empresa ha modificado el artículo sexto de sus estatutos sociales y ha aprobado un texto refundido de los mismos tras inscribir oficialmente su nueva página web corporativa.
Aunque la ampliación de capital no forma parte todavía de la operación dirigida a los futuros inversores, sí encaja con la reorganización jurídica habitual que acomete una empresa antes de iniciar una colocación bursátil.
La actualización del capital social y de los estatutos constituye uno de los pasos necesarios para adaptar la estructura de la sociedad a una nueva etapa marcada por la entrada de accionistas minoritarios y por las mayores exigencias de transparencia y gobierno corporativo.
Preparativos de Digi para colocar el 25% de su capital
En esta línea, uno de los aspectos más relevantes de la inscripción registral es, sin embargo, el nombramiento de Iberclear (filial de BME) como entidad encargada del registro contable de las acciones.
Se trata de un movimiento técnico y necesario para su debut bursátil, ya que las acciones de una sociedad cotizada deben estar representadas mediante anotaciones en cuenta y registradas a través del sistema gestionado por Iberclear para poder negociarse y liquidarse en los mercados españoles.
En la práctica, este cambio supone que Digi adapta la infraestructura jurídica de sus acciones al funcionamiento habitual de las compañías cotizadas. Con todo ello, Digi allana el terreno para su salida a Bolsa que se espera en los próximos días.
La compañía anunció recientemente que combinará una emisión de acciones nuevas con la venta de una parte de los títulos actualmente en manos de su matriz rumana.
La operación permitirá captar aproximadamente 150 millones de euros en su oferta pública, que se elevará hasta un total cercano a los 500 millones para financiar el crecimiento del negocio en España. Digi colocará el 25% de su capital, mientras que el accionista de control mantendrá una participación mayoritaria del 75 %.
Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.
El conjunto de movimientos dibuja una hoja de ruta coherente con su calendario de OPV, reforzando su estructura de capital, adaptando sus estatutos y el régimen jurídico de sus acciones y preparando la infraestructura necesaria para que los títulos puedan comenzar a cotizar cuando concluya el proceso de autorización y colocación.
El apoyo financiero de la familia Domínguez de la Maza
La operación de Digi para su debut bursátil en España cuenta con el respaldo de Global Portfolio Investments como inversor institucional, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral).
El family office ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación.
Ese respaldo no solo asegura una parte relevante de la colocación, sino que fija una valoración previa de la compañía de hasta 1.700 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales avales financieros de la operación.
La entrada de la familia malagueña también supone el desembarco de uno de los inversores privados más activos del mercado español en el capital de la operadora.
A través de Indumenta Pueri y otros vehículos de inversión, los Domínguez de la Maza han construido una cartera con participaciones relevantes en compañías cotizadas como Rovi, Miquel y Costas, GAM, Adolfo Domínguez, CAF, Global Dominion o Línea Directa.
Ahora, su apuesta recae sobre una de las compañías con mayor crecimiento y cuyo salto al parqué es el más esperado en 2026. A través de este apoyo, Digi podrá conseguir financiación necesaria para seguir creciendo sin tener que quemar más caja, tras años de expansión.
