Abanca recompra 375 millóns en participacións preferentes.
A entidade que preside Juan Carlos Escotet tamén anuncia a súa previsión de realizar unha nova emisión deste mesmo tipo por importe de 500 millóns de euros.
Oficina de Abanca
Comentarios
Abanca volta a mover peza no mercado de renda fixa. A entidade que preside Juan Carlos Escotet anunciou a súa intención de recomprar unha emisión de participacións preferentes de 375 millóns de euros realizada en xaneiro de 2021, segundo informou á Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
O obxectivo da entidade é recomprar todas as participacións preferentes en mans dos tenedores do bono e amortizalas posteriormente. Mediante este movemento, Abanca busca xestionar de maneira eficiente a posición de capital de nivel 1 (tier 1 capital), mellorar o perfil de débeda e optimizar o gasto de interese futuro. Ademais, a recompra tamén proporcionará liquidez aos tenedores cuxas participacións sexan aceptadas na oferta.
O prezo a pagar polas participacións preferentes ofertadas será do 101% do importe de principal das participacións, é dicir, aboará 202.000 euros por 200.000 euros polo importe principal.
Tamén pagará un importe igual ou calquera remuneración devengada e non pagada ata a data de liquidación, non incluída (que non se prevé que sexa posterior ao 19 de setembro), a menos que se cancelen as remuneracións correspondentes a ese período.
Nova emisión de 500 millóns
En paralelo, Abanca anunciou no mesmo comunicado a súa intención de realizar unha nova emisión de participacións preferentes perpetuas por un importe de 500 millóns de euros.
O banco sinala que o posuidor das actuais participacións pode recibir prioridade á hora de comprar bonos da nova emisión, aínda que “á enteira e absoluta discreción” da entidade.
