El Santander compra el 20% de su filial en Estados Unidos por 2.100 millones

La oferta representa una prima del 14% respecto al precio de cierre de la acción del 1 de julio, jornada anterior a que se hiciera la oferta inicial

La filial estadounidense del Banco Santander (Santander Holdings USA) ha llegado a un acuerdo para comprar el 19,75% que no controla de Santander Consumer USA, actualmente en manos de los accionistas minoritarios.

La entidad ha mejorado la oferta que hizo el pasado 2 de julio, hasta los 41,60 dólares por acción (desde los 39 anteriores), lo que supone comprar los 60 millones de títulos por casi 2.500 millones de dólares, unos 2.100 millones de euros.

Según explica el grupo que preside Ana Botín en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, Santander Holdings USA adquirirá las acciones que aún no poseía de Santander Consumer para después cerrar una fusión.

Las acciones ordinarias de Santander Consumer que no hayan acudido a la oferta se convertirán en el derecho a recibir el precio de la oferta en efectivo, informa el banco.

El precio de la oferta representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de Santander Consumer del 1 de julio de 2021, (que era de 36,43 dólares por acción), día anterior a que se anunciase la oferta inicial.

Actualmente, Santander Holdings USA es dueña del 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones. Y al cierre de la operación, se convertiría en una filial completa de Santander Holdings y será excluida de Bolsa.

El consejo de administración de Santander Consumer USA ha nombrado un comité especial integrado por consejeros independientes para negociar y valorar esta operación con Santander Holdings USA, añade la entidad en el comunicado.

Así, el consejo de administración, siguiendo la recomendación unánime del comité especial, «ha acordado por unanimidad recomendar la oferta a los accionistas de Santander Consumer USA».

Por su parte, el consejo de administración de Santander Holdings USA ha aprobado la operación por unanimidad, sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La operación no está sujeta a la aprobación de los accionistas de Santander Consumer USA y se espera que se consume a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria.

La entidad prevé que la operación contribuya de inmediato a los beneficios del Banco Santander y constituya una asignación eficiente de capital. El impacto estimado en el CET1 de la filial de EEUU al cierre de la operación es de -73 puntos básicos.

Dicho impacto en el CET1 de Banco Santander se estima que será de aproximadamente -10 puntos básicos y se prevé que la operación contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022.