Amancio Ortega e Macquarie avanzan na compra de Qube, que votará o martes se acepta a oferta de 7.000 millóns
O grupo australiano comunica a obtención de novos permisos de terceiros e das autoridades de competencia, e anuncia un dividendo extra para endulzar a venda.
O fundador de Inditex, Amancio Ortega, durante o concurso de saltos internacional da Coruña, enmarcado de xeito excepcional no Longines Global Champions Tour, campionato referente do panorama hípico que afronta a primeira das súas tres xornadas en Casas Novas.- EFE/Cabalar
Comentarios
A aposta de Amancio Ortega polo grupo loxístico e portuario Qube chega a un momento decisivo. A compañía australiana confirmou que o próximo martes, 16 de xuño, realizará a xunta na que os accionistas votarán se aceptan a oferta de uns 7.000 millóns de euros de Macquarie, Pontegadea e Unisuper para adquirir o 100% do grupo. O holding do fundador de Inditex, de saír adiante a operación, desembolsaría uns 697 millóns de euros para quedar co 15% do capital, mentres que o grupo de investidores liderado por Macquarie tería a maioría, un 60% dos títulos. O 20% restante estaría en mans de Unisuper, que xa é un dos accionistas de referencia do operador australiano.
Qube confirmou que mantén a data prevista para a votación debido aos avances no proceso de obtención dos numerosos permisos e autorizacións que require a transacción. Concretamente, a compañía informou da aprobación da Comisión Independente de Competencia e Consumo de Papúa Nova Guinea; ao que engade a consecución da “maioría” dos consentimentos de terceiros vinculados a determinados contratos e que tamén son necesarios para pechar a operación.
En proceso de tramitación atópanse outras tres aprobacións reguladoras, a da Xunta de Revisión de Investimentos Estranxeiros (FIRB) de Australia, a Oficina de Investimentos no Estranxeiro (OIO) de Nova Zelandia, a Comisión Australiana de Competencia e Consumidores (ACCC), segundo informou Qube. Se os accionistas aceptan de maneira maioritaria a oferta de Macquarie, Pontegadea e Unisuper, agrupados na sociedade compradora Rubik Australia Pty, será necesaria unha nova aprobación da Corte Suprema de Nova Gales do Sur, que xa deu o visto bo inicial para que se produza a votación.
“En vista do progreso no cumprimento das condicións previas clave, Qube ten a intención de manter a data actual para a Asemblea Xeral de Accionistas”, di o grupo loxístico e portuario, que facturou case 2.400 millóns de euros no seu último exercicio completo. Tras a reunión de accionistas da compañía o próximo martes producirase a xunta do fondo Unisuper, que ten o 15% dos títulos pero que non vota, ao formar parte do grupo comprador.
Qube allana o camiño a Amancio Ortega
O consello de administración de Qube fai tempo que recomendou aos accionistas aceptar a oferta de Macquarie, Pontegadea e Unisuper, que ofrece unha prima do 27,8% sobre o prezo de peche das accións o pasado 21 de novembro, o día previo a que se presentase, e supón unha valoración de 14,5 veces o ebitda. Na súa última comunicación volve reiterar a súa recomendación e ratifica o pago dun dividendo extra para endulzar a operación. Ratifícao… máis ou menos.
Qube sinala que ten a intención de aboar un dividendo especial de 0,3465 dólares por acción unha vez se aprobe a venda e que se sumaría ao de 4,8 dólares fixado para a operación. Iso si, este pago adicional queda, en última instancia, “á entera discreción do consello de administración de Qube”, que tamén solicitou un informe á Oficina de Impostos sobre o tratamento fiscal da retribución que recibirán os accionistas e que espera, segundo indica, que poidan acceder a créditos fiscais por un valor de ata 0,1485 dólares por acción na tributación do dividendo adicional.
Os movementos do consello, ademais do seu posicionamento público, invitan aos accionistas a deixar o camiño libre ao novo grupo inversor.
De Australia a Luxemburgo
Se a transacción se pecha, Amancio Ortega controlará o seu 15% de Qube desde Luxemburgo, a nova gran base de operacións do home máis rico de España para as súas inversións internacionais. Executará a adquisición coa sociedade Pontegadea Logistics Holdings, á súa vez, dependente doutra con sede no ducado, Pontegadea Shareholdings Luxembourg, que é a propietaria da súa participación en PD Ports. A inversión non se realizará de maneira directa senón mediante unha inxección no holding australiano Rubik Australia Holdings, á súa vez, dono de Rubik Australia Pty, a sociedade que materializará a compra.
O fundador de Inditex, unha vez consumada a operación, sumará a súa participación en Qube a unha xa longa lista de investimentos ao marxe do sector inmobiliario e entre as que están o grupo de aparcadoiros Q-Park; Telxius, Enagás, Redeia, REN, PD Ports e os proxectos renovables que comparte con Repsol.
