BBVA capta 1.500 millones de deuda subordinada
Los inversores internacionales acuden a la emisión del banco, principalmente ingleses e irlandeses
BBVA ha acudido a los mercados para emitir deuda subordinada a 10 años. La acogida entre los inversores ha permitido a la entidad financiera presidida por Francisco González colocar 1.500 millones.
La primera emisión del año del BBVA ha contado con la participación de 450 inversores. El 28% de la colocación se ha realizado en Reino Unido e Irlanda; otro 14% en Bélgica, Holanda y Luxemburgo; un 13% en Francia, y otros 13% en el mercado alemán. A ello se suma lo conseguido en Italia (un 11%) y en Suiza (5%).
El director de Gestión de Capital y Financiación Mayorista de BBVA, Erik Schotkamp, ha asegurado que «con esta transacción, BBVA mejora la eficiencia de capital y se anticipa a requerimientos regulatorios” y ha añadido que la base de instrumentos de capital de la entidad para absorber pérdidas es «cada vez más importante».
