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Cox cierra la financiación de 2.238 millones para comprar Iberdrola México
Un paso decisivo para culminar la adquisición de Iberdrola México tras asegurar la financiación bancaria necesaria y recibir las autorizaciones regulatorias clave en el país
Un paso decisivo para culminar la adquisición de Iberdrola México tras asegurar la financiación bancaria necesaria y recibir las autorizaciones regulatorias clave en el país
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Cox ha asegurado la financiación bancaria prevista por un importe total de 2.650 millones de dólares para la adquisición de Iberdrola México, una operación estratégica anunciada el pasado 31 de julio que transformará de forma significativa el posicionamiento del grupo en el mercado energético latinoamericano. La financiación se ha estructurado como un préstamo sindicado respaldado por siete entidades financieras internacionales de primer nivel, lo que refuerza la confianza del sistema financiero en la solidez de la operación y en la capacidad de Cox para generar valor a largo plazo.
El sindicato bancario está compuesto por las entidades estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, los bancos españoles Santander y BBVA, ambos con una presencia especialmente relevante en México, y Bank of Nova Scotia, una de las principales entidades financieras de Canadá con fuerte implantación en el continente americano.
Respaldo financiero internacional para la adquisición de Iberdrola México
La participación de este grupo de bancos supone un aval significativo a la estrategia de crecimiento de Cox y a la adquisición de Iberdrola México, considerada una de las operaciones más relevantes del sector energético en la región en los últimos años. Según ha destacado la compañía en declaraciones a Europa Press, el respaldo financiero evidencia la confianza en la capacidad de integración del activo y en la creación de valor derivada de la transacción.
El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará mediante aportaciones de capital por parte de Cox y financiación procedente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado durante su Capital Markets Day, celebrado el pasado mes de octubre en Londres. Con el aseguramiento completo de la financiación, tal y como adelantaba Europa Press, la compañía confirma su capacidad para ejecutar la operación conforme al calendario previsto.
Luz verde regulatoria en México
Además del cierre financiero, Cox ha recibido ya las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades mexicanas. En concreto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) han dado su visto bueno a la operación, según Europa Press, permitiendo avanzar hacia el cierre definitivo de la adquisición.
Estas autorizaciones se han obtenido en un plazo inferior al habitual, un hecho que, según la compañía, refleja la buena acogida institucional del proyecto y la claridad del encaje regulatorio de la operación. Este hito elimina uno de los principales obstáculos para la culminación de la compra de Iberdrola México.
Una operación transformacional
El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha subrayado el carácter estratégico de la transacción. “Esta operación es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, ha afirmado en el acto de presentación.
Riquelme ha destacado también que el grupo de bancos participantes “demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox y su respaldo a la operación”, un factor clave para el éxito de una transacción de esta magnitud.
Un activo clave para el crecimiento
La adquisición de Iberdrola México permite a Cox reforzar su presencia en uno de los mercados energéticos más relevantes y con mayor potencial de crecimiento de América Latina. La compañía, según Europa Press, aprovechará su profundo conocimiento del entorno mexicano para acelerar su estrategia de inversión en activos que generen EBITDA recurrente y estable a largo plazo.
El perímetro de la operación incluye más de 2.600 MW de capacidad instalada operativa, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de electricidad del país, con cerca del 25% de cuota de mercado, más de 20 TWh suministrados y una base de más de 500 grandes clientes empresariales.
Sinergias en agua y energía
Este hito corporativo refuerza la estrategia de Cox de convertir a México en uno de sus principales focos de negocio en Latinoamérica. La integración de las actividades de agua y energía permitirá desarrollar soluciones hídricas adaptadas a las necesidades locales, combinadas con un suministro eléctrico competitivo orientado al tejido empresarial y a la transición energética.
Asimismo, la compañía ha confirmado que integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, compuesta por cerca de 700 profesionales, garantizando la continuidad operativa, la preservación del talento y una mayor agilidad para identificar nuevas oportunidades de crecimiento en el país.
Con esta operación, Cox se consolida como un actor clave en el sector energético mexicano y da un paso decisivo en su ambición de convertirse en una utility integrada de referencia en la región.
