Paramount insiste en la opa a Warner y suma el respaldo clave de Larry Ellison por 40.400 millones
Los 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros) se suman a la oferta de 108.400 millones de dólares (92.215 millones de euros) presentada hace unos días
Warner Bros rechaza la opa de Paramount
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Paramount Skydance no se da por vencido e insiste en la compra de Warner Bros. El conglomerado de medios estadounidense ha ajustado su oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery (WDB). Esta nueva oferta incluye una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros) por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle, padre del consejero delegado de Paramount, David Ellison, y una de las personas más ricas del mundo.
Los 40.400 millones de dólares sirven para respaldar la oferta de 108.400 millones de dólares (92.215 millones de euros) propuesta por Paramount para Warner Bros hace unos días en su intento de superar la oferta de Netflix,. La plataforma de entretenimiento por suscripción ofreció 83.000 millones de dólares para adquirir los activos de ‘streaming’ y los estudios de la compañía.
Paramount incorpora el respaldo de Larry Ellison
Warner Bros Discovery (WDB) exigía más responsabilidad por parte de la familia Ellison y llegaron a decir que «la única solución sería una garantía personal del propio Ellison». Tras conocerse esta información, Paramount no ha tardado en pronunciarse y este lunes ha anunciado que mantiene su oferta de compra sobre el 100% de WBD en 30 dólares por acción en efectivo.
«Larry Ellison ha aceptado proporcionar una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares de la financiación mediante capital para la oferta y cualquier reclamación por daños y perjuicios contra Paramount», asegura también el conglomerado audiovisual estadounidense en el comunicado. Tampoco se revocará el fideicomiso familiar Ellison ni se transferirán sus activos de forma adversa mientras esté pendiente la transacción, puesto que cuenta con unos 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle.
Además, atendiendo a las peticiones de Warner Bros, el acuerdo de fusión tendrá una mayor flexibilidad en materia de refinanciación de deuda, declaraciones y convenios operativos provisionales. También eleva el compromiso de indemnización en caso de terminación inversa de la transacción desde los 5.000 millones de dólares (4.270 millones de euros) a los 5.800 millones de dólares (4.952 millones de euros). Con esta cantidad consiguen igualar así la comisión de terminación recogida en el acuerdo de Netflix.
Por otro lado, la nueva oferta está condicionada a que WBD mantenga «la propiedad total» de su negocio de Global Networks, que incluye canales de televisión como CNN, TNT Sports en EEUU y Discovery, así como canales en abierto en Europa que dividirá con Discovery Global, una compañía independiente.
Santander y BBVA otorgarán a Netflix 1.900 millones de dólares
La principal diferencia entre las ofertas de Netflix y Paramount es que la plataforma por suscripción solamente está interesada en los servicios de ‘streaming’ y en los estudios de la compañía, mientras que Paramount quiere comprar Warner Bross en su totalidad.
Según ha informado CincoDias, el Banco Santander y BBVA serán los grandes protagonistas en la disputa por Warner Bros. Las dos entidades financieras serán prestamistas de la oferta y otorgarán a Netflix créditos por un valor de 1.900 millones de dólares. El gigante del ‘streaming’ ha recurrido a los dos bancos españoles para lograr los 25.000 millones de dólares (21.300 millones de euros) que necesita para financiar su oferta de 83.000 millones de dólares (70.700 millones de euros).
De este modo, Santander y BBVA se unen a Wells Fargo, BNP Paribas y HSBC, que aseguraron a Netflix los 59.000 millones de dólares en créditos que precisa para abonar el importe en efectivo al que se ha comprometido.
