Rafael del Pino vuelve al mercado: Ferrovial lanza bonos sostenibles por 500 millones
El empresario español marca su compromiso con la sostenibilidad en su regreso al mundo de las inversiones
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. EFE/ Javier Lizon
Ferrovial ha anunciado la emisión de bonos sostenibles por un valor total de 500 millones de euros. Estos bonos, que tienen un vencimiento programado para el 13 de septiembre de 2030, ofrecen un atractivo cupón del 4,375% anual, atrayendo a inversores interesados en proyectos que promueven la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
El precio de emisión se ha establecido en el 99,587% del valor nominal, y se espera que el cierre y desembolso se realicen alrededor del 13 de septiembre de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en operaciones financieras de este tipo.
Ferrovial ha comunicado oficialmente esta iniciativa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), subrayando su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de infraestructuras amigables con el entorno. Además, esta emisión marca el regreso de Ferrovial a los mercados financieros después de casi tres años desde su última operación en noviembre de 2020.
Las entidades colocadoras de esta emisión de bonos sostenibles incluyen a HSBC, Sabadell, BBVA, Bank of America, Citi, JPMorgan, MUFG Bank, RBC Capital Markets y Santander, según fuentes del mercado citadas por ‘Bloomberg’.
Destacando la demanda excepcional por parte de clientes profesionales, que superó ampliamente los 950 millones de euros, este regreso al mercado de Del Pino refleja el creciente interés de los inversores en proyectos que promueven la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
Ferrovial se suma a Abertis y Repsol en SLB
Esta iniciativa de Del Pino se suma a la creciente tendencia de bonos ligados a sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés), un formato que está ganando terreno en sectores que buscan mejorar la sostenibilidad. En España, hasta la fecha, solo Abertis y Repsol habían realizado emisiones corporativas de SLB.
A nivel mundial, el año pasado se emitieron bonos SLB por un total de 74.000 millones de dólares, en comparación con los 479.000 millones de dólares en bonos verdes.
En España, aunque no hubo emisiones de deuda ligada a sostenibilidad el año pasado, el uso de préstamos ligados a sostenibilidad se ha vuelto cada vez más común, superando en 2022 la cantidad recaudada a través de bonos verdes.
