Family Cash, Primaprix y bonÀrea, entre las pequeñas cadenas que podrían dar el salto a la gran distribución

• Lidl actúa tras una alerta de suplantación que afecta directamente a sus clientes
• Mercadona prepara un cambio clave y podría decir adiós a dos de sus secciones más emblemáticas

Es indudable que, a lo largo de los últimos años, el sector de la distribución en España ha cambiado de forma contundente. No solo por el crecimiento de las grandes cadenas como Mercadona o Lidl, ni tampoco por el evidente cambio en los hábitos de los consumidores, que también, sino por el avance de forma decidida hacia la concentración que ha experimentado el sector.

Un estudio reciente analiza los próximos pasos del sector del retail en España

Sin embargo, este proceso no impide que un nutrido grupo de enseñas más pequeñas esté creciendo con fuerza, ocupando espacios que los grandes distribuidores suelen dejar al margen. Así lo pone de manifiesto el último informe elaborado por Algori, del que también ha hablado el medio Food Retail & Service, que analiza el comportamiento de un conjunto de cadenas emergentes con potencial para ganar peso en el sector del retail.

Un estudio que, más allá de esos datos de sobra conocidos por todo el mundo, ha hablado también de las expectativas de futuro del mismo, asegurando que existen más de 60 distribuidores de menor tamaño que están avanzando de manera rentable y sostenida, hasta el punto de que algunos podrían situarse dentro del top 15 del sector en los próximos tres años.

De hecho, el mismo informe subraya que el escenario actual es especialmente diverso y dinámico. Asimismo lo explica Cugat Bonfill, responsable de Insights de la consultora, al describir un ecosistema en el que conviven múltiples formatos con estrategias claramente diferenciadas. Unas estrategias que, además, han cambiado en gran medida con a lo largo de los últimos años.

Para llevar a cabo el análisis, el estudio de Algori se apoya en el seguimiento de tickets de compra y patrones de consumo de más de medio centenar de enseñas que operan fuera del radar habitual de la gran distribución. A pesar de su menor tamaño, estas cadenas están ganando relevancia gracias a propuestas de valor muy definidas, capaces de conectar con momentos concretos de compra.

Sin embargo, es importante recalcar también que el informe destaca que no se trata de un grupo homogéneo, sino de modelos distintos en tamaño, formato y estrategia, unidos por su capacidad de responder a necesidades específicas del consumidor, en un panorama en el que estas necesidades han evolucionado a pasos agigantados.

bonÀrea, Primaprix y Family Cash, los mejores ejemplos de este cambio de signo

Entre los muchos casos destacados en el estudio, resulta especialmente relevante el de bonÀrea, una enseña que roza las 600 tiendas y que se ha convertido en un actor relevante más allá de Cataluña, especialmente en comunidades como Madrid y Aragón. Un hecho que, sin embargo, parece haber cambiado recientemente.

En su mercado de origen, la cadena alcanza una penetración superior al 70%, sustentada en una propuesta altamente especializada en carne fresca. Según Algori, bonÀrea presenta un índice de desarrollo en esta categoría muy por encima de la media del mercado, lo que la convierte en un ejemplo claro de cómo una categoría bien definida puede impulsar un crecimiento sostenido y rentable.

Otro de los nombres propios del informe es Primaprix, una cadena que desde 2020 ha multiplicado por cuatro su volumen de negocio. Su modelo de descuento basado en primeras marcas le ha permitido superar el 0,6% de cuota en valor en el conjunto de la distribución moderna.

En determinadas categorías, como productos corporales, chocolates o detergentes para lavavajillas, su cuota se sitúa entre el 2% y el 3%, niveles comparables a los de operadores que ya forman parte del top 10 del sector en esos segmentos. Unas cifras que, evidentemente, no son ni mucho menos habituales para una cadena de su tamaño.

El informe también pone el foco en Family Cash, una cadena que ha logrado una fuerte implantación en la Comunidad Valenciana y Murcia, con presencia adicional en otras regiones como Madrid. Su modelo se basa en un formato de hipermercado pequeño, que combina amplias secciones de productos frescos con un surtido claramente orientado al ahorro.

En la actualidad, en lo que respecta a las dos regiones de Levante, la enseña alcanza una penetración del 32%, mientras que su ticket medio ronda los 38 euros, una cifra superior a la de Mercadona, lo que refleja una propuesta pensada para compras de volumen y un posicionamiento muy competitivo en precio.

Pero, ¿qué tienen en común todas ellas? El estudio asegura que el denominador común no es su tamaño, sino la claridad de su propuesta para el consumidor. El informe señala que, más allá de las primeras posiciones del sector, especialmente del surtido corto representado por Mercadona, Lidl o Aldi, existe espacio para operadores que ofrecen algo diferente.

En este sentido, los consumidores, cada vez más fieles a determinadas enseñas, están dispuestos a repartir su cesta entre distintos formatos, lo que abre una ventana de oportunidad para estos modelos emergentes, y podría suponer una pérdida de cuota de mercado de cara al futuro para las grandes enseñas.

El estudio concluye que no todas estas cadenas lograrán consolidarse y que algunas desaparecerán en los próximos años. Sin embargo, otras han demostrado tener un modelo sólido y diferencial, capaz de competir en un entorno cada vez más concentrado. Y entre los nombres clave a tener en cuenta, bonÀrea, Primaprix y Family Cash son los ejemplos con más fuerza.