Aedas Homes refinanciará más de 380 millones de euros de deuda tras la OPA de Neinor
La promotora reorganiza su estructura financiera tras la toma de control de Neinor y alarga los plazos de vencimiento de su deuda
La promotora reorganiza su estructura financiera tras la toma de control de Neinor y alarga los plazos de vencimiento de su deuda
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Aedas Homes refinanciará deuda por más de 380 millones de euros mediante la amortización anticipada de obligaciones por valor de 325 millones de euros y la cancelación de un crédito sindicado revolving de 55 millones de euros, según ha comunicado la promotora inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tanto la emisión de obligaciones que se amortizará como el crédito que se cancelará fueron suscritos el 21 de mayo de 2021 y cuentan con la garantía de la propia Aedas.
Operación ligada a la estrategia de Neinor
La decisión de llevar a cabo ambas operaciones responde a las intenciones de Neinor Homes, detalladas en el folleto de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aedas, de promover la recompra de las obligaciones existentes de la sociedad.
Neinor se hizo con el 79,2% del capital de Aedas que controlaba el fondo estadounidense Castlelake en una primera OPA lanzada a 21,335 euros por acción. Posteriormente, el pasado 22 de diciembre, lanzó una segunda OPA, ya admitida a trámite por la CNMV, para adquirir el 20,8% restante en manos de accionistas minoritarios a un precio de 24 euros por título.
Extensión del vencimiento de la deuda
Con la amortización de las obligaciones y la cancelación del crédito sindicado, Aedas refinanciará, según Europa Press, una parte significativa de su endeudamiento corporativo, y logrará extender el vencimiento medio de su deuda, según ha explicado la compañía al supervisor bursátil.
La operación de recompra de las obligaciones existentes se financiará con los recursos obtenidos de una nueva emisión de obligaciones senior por un importe nominal máximo de 262 millones de euros, una operación que cuenta con el respaldo expreso de Neinor.
Características de la nueva emisión
Las nuevas obligaciones se emitirán a la par y, según Europa Press, devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al Euríbor a tres meses más un margen del 5,250% para cada periodo de intereses, con pagos trimestrales.
El vencimiento máximo de la emisión está fijado para el 31 de diciembre de 2029, aunque se contempla una amortización anual del 25%, además de distintos supuestos de amortización anticipada.
La compañía, tal y como avanzaban los compañeros de Europa Press, solicitará la admisión a negociación de estas nuevas obligaciones en el Vienna MTF, el sistema multilateral de negociación operado por la Bolsa de Valores de Viena.
Amortización inminente
En la actualidad, el importe en circulación de las obligaciones existentes asciende a 255 millones de euros y está previsto que su amortización se ejecute en las próximas semanas, culminando así una de las principales operaciones de reordenación financiera tras la toma de control por parte de Neinor.
