Solaria se rearma con 300 millones para crecer en renovables y centros de datos
Los títulos del grupo de renovables cerraron este martes en Bolsa a un precio de 25,24 euros, con una caída del 0,28%
Trabajadora de Solaria
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Solaria ha captado 299,88 millones de euros en la colocación privada lanzada por hasta un 10% de su capital, con el fin de obtener recursos para transformar su estrategia, enfocada a ser una plataforma de energía renovable multitecnología e infraestructuras para centros de datos (Data Center Powered Land), con la ambición de alcanzar nueve gigavatios (GW) de capacidad instalada total para 2028.
En concreto, el grupo el aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 7.687.288 acciones de nueva emisión, representativas del 6,15% del capital social, a un precio de 24 euros por acción, de los cuales, un céntimo de euro, corresponde a valor nominal y 23,99 euros a prima de emisión.
Asimismo, y en el contexto de la operación, se han colocado 4.807.799 acciones propias mantenidas en autocartera, representativas del 3,85% del capital social actual, al mismo precio de 24 euros que las acciones nuevas. De esta manera, el importe total resultante de la colocación privada asciende a 299,882 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En un comunicado, la compañía señaló que la operación tuvo una demanda muy fuerte por parte de inversores institucionales de alta calidad a nivel mundial, «con una cobertura de la cartera de órdenes de 6,7 veces en todo el rango de precios y una amplia participación internacional, incluyendo fondos ‘long-only’, inversores en infraestructuras y cuentas especializadas en energía».
La dirección del grupo subrayó que esta operación «refleja la solidez de la plataforma de la compañía y la confianza de los inversores globales en su estrategia». «Estamos ampliando una de las historias de crecimiento más atractivas de Europa, combinando energía, almacenamiento e infraestructura digital para satisfacer la demanda cada vez mayor del continente«, añadió al respecto.
Los títulos del grupo de renovables cerraron este martes en Bolsa a un precio de 25,24 euros, con una caída del 0,28%, por lo que la operación se ha llevado a cabo con un descuento del 4,9%.
Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe y Société Générale actuaron como entidades coordinadoras globales y colocadoras conforme a los términos del contrato de colocación suscrito con estas entidades.
Acelerar pilares de crecimiento
Los ingresos de la operación se destinarán a acelerar los dos pilares de crecimiento clave de la compañía, con un enfoque especial en la estrategia de centros de datos, como son las soluciones ‘Powered Land’ para ‘data centers’, desplegando una cartera de 3.4 GW de capacidad garantizada en cinco países, incluyendo la posibilidad de participar en acuerdos estratégicos.
También se focalizarán en el crecimiento en híbridos de sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés) y eólica, donde tiene la ambición de invertir 770 millones de euros de capital para hibridar sus parques solares con soluciones eólicas y de almacenamiento de baterías.
El objetivo del grupo pasa por alcanzar 500 MW de eólica híbrida y cuatro gigavatios hora (GWh) de BESS híbridos en Iberia para finales de 2028.
Además, el aumento de capital «reforzará el balance de la empresa, facilitará la entrada de nuevos inversores institucionales de prestigio y brindará a los accionistas cualificados existentes la oportunidad de participar en la próxima fase de crecimiento de la sociedad», añadió Solaria este martes cuando anunció el lanzamiento de la operación.
Igualmente, la compañía indicó que la operación permitirá también a la sociedad «acometer nuevas operaciones de inversión, en el contexto de su estrategia de crecimiento y diversificación, con el objetivo de analizar y, en su caso, participar en proyectos vinculados a centros de datos, así como fortalecer su posicionamiento estratégico».
Asimismo, el aumento de capital y la venta de las acciones propias permitirá aumentar la capitalización de la empresa, facilitará la entrada en su capital de nuevos inversores de prestigio y permitirá que aquellos inversores cualificados que ya forman parte de la base accionarial puedan formular propuestas de suscripción -siempre en los términos y con sujeción a las condiciones fijadas para la colocación-.
Con ello, Solaria estimó que se podrá incrementar el interés del mercado por la compañía y «ampliar el seguimiento por parte de la comunidad de analistas, lo que redundará finalmente en la generación de valor para el accionista».
La compañía señaló que, una vez finalizada la colocación, «hará público el resultado de la misma mediante la publicación de la correspondiente comunicación de información privilegiada en la que se informará del número final de acciones ofrecidas, así como del precio final por acción resultante de la colocación».
