Amancio Ortega e Macquarie conquistan aos accionistas de Qube, que aproban a venda do grupo por 7.000 millóns
O 98% dos accionistas que acudiron á xunta apoian a operación, que queda pendente de tres aprobacións reguladoras; unha vez completada, o que se prevé para os días 7 e 8 de xullo, Pontegadea controlará o 15% do grupo loxístico e portuario australiano.
O fundador de Inditex, Amancio Ortega, durante o concurso de saltos internacional da Coruña, enmarcado de maneira excepcional no Longines Global Champions Tour, campionato referente do panorama hípico que afronta a primeira das súas tres xornadas en Casas Novas.- EFE/Cabalar
Comentarios
Pontegadea, o holding familiar de Amancio Ortega, deu un paso decisivo para pechar unha das súas maiores operacións internacionais ao marxe do sector inmobiliario. Os accionistas de Qube aprobaron a venda do operador loxístico e portuario australiano por uns 7.000 millóns de euros a un grupo de investidores que lidera Macquarie e do que forma parte o fundador de Inditex. Fixérono nunha xunta celebrada este martes e con ampla maioría, pois o 86,7% dos votos emitidos apoiou a operación, mentres que un 13% votou en contra.
Unha vez completada, Amancio Ortega controlará un 15% da compañía, para o que terá que desembolsar arredor de 700 millóns, como avanzou este medio. A inversión supera os fondos desembolsados para adquirir as súas participacións en PD Ports, Q-Park, Redeia, Enagás ou Telxius. Macquarie controlará o 65% e UniSuper terá o 20% restante. Este fondo, propietario do 15% do capital de Qube, non votou na xunta de accionistas ao integrarse no grupo comprador. Celebró posteriormente a súa propia xunta, na que tamén aprobou a operación de xeito unánime.
Aínda que se trataba dun paso clave para os compradores, Macquarie e Pontegadea aínda deben conseguir algunhas autorizacións regulatorias para completar o traspaso, que se executará a través da sociedade australiana Rubik Australia Pty Limited. Concretamente, deben dar o visto bo á transacción a Xunta de Revisión de Investimentos Estranxeiros (FIRB) de Australia, da Oficina de Investimentos no Estranxeiro (OIO) de Nova Zelandia e a Comisión Australiana de Competencia e Consumidores (ACCC).
Segundo o calendario presentado por Qube, a audiencia final no Tribunal Supremo de Nova Gales do Sur para a aprobación definitiva está prevista para o 7 de xullo, polo que a compañía quedará excluída da cotización en bolsa ao día seguinte, o 8 de xullo.
Un conselleiro de Alcoa, mestre de cerimonias
O consello de Qube recomendou aos accionistas antes da xunta, meses antes de feito, que aceptasen a oferta. Na xornada foi o presidente, John Bevan, quen dirixiu unha cerimonia máis axustada á prosa que á poesía. “Hoxe é un día significativo na historia de Qube”, dixo o antigo CEO de Alúmina Limited, copropietaria da refinería de Alcoa en San Cibrao ata 2024, e actual conselleiro do produtor norteamericano de aluminio.
“Qube medrou con éxito desde a súa fundación en 2006 ata converterse hoxe nun provedor líder de solucións loxísticas con operacións en Australia, Nova Zelandia e a rexión Asia-Pacífico. Durante este período medramos desde aproximadamente 150 empregados e 30 localizacións ata máis de 10.000 empregados en máis de 200 localizacións”, engadiu Bevan, quen foi nomeado presidente apenas uns días antes de que o consorcio de investidores liderado por Macquarie e Pontegadea, apoiadas por UniSuper, oficializasen a súa oferta.
O pago de 5,20 dólares australianos por acción, explicou o directivo, valora o patrimonio neto de Qube en 5.600 millóns e implica unha valoración total do grupo, sumada a débeda, de 7.100 millóns ao cambio actual. Do mesmo xeito, supón unha prima do 27,8% sobre o prezo da acción ao peche da sesión do día previo á presentación da oferta e do 24% sobre o prezo medio dos títulos ata a presentación dos resultados anuais. Macquarie e Amancio Ortega pagarán “aproximadamente” 14,5 veces o ebitda dos últimos 12 meses da compañía.
Ademais, o consello de Qube deu luz verde a un dividendo adicional de 0,3465 dólares australianos por acción para endulzar a operación.
Amancio Ortega chega a Australia
Pontegadea desembarcará en Australia a través de Luxemburgo, a praza que escolleu como base de operacións para a maior parte das súas inversións internacionais. Controlará a súa participación a través de Pontegadea Logistics Holdings, á súa vez, dependente doutra con sede no ducado, Pontegadea Shareholdings Luxembourg. Os case 700 millóns de investimento irán parar a un holding australiano onde estarán representados os tres investidores: Rubik Australia Holdings Pty Limited. Desde esta sociedade controlarán á empresa compradora, Rubik Australia Pty.
Segundo consta no folleto da adquisición, a operación conta co respaldo financeiro dun grupo de nove entidades: Australia and New Zealand Banking, Canadian Imperial Bank of Commerce, Commonwealth Bank of Australia, The Hongkong and Shanghai Banking, ING Bank, Morgan Stanley Bank, National Australia Bank, Natixis e Westpac Banking Corporation. Entre todas comprometeron créditos por valor de uns 3.000 millóns co obxectivo de utilizalos na propia compra de Qube ou na refinanciación de débeda e liñas de crédito do operador loxístico.
