Joaquim Agut, presidente de Cirsa, tendrá acciones valoradas en 34 millones en la salida a Bolsa del grupo de juego

• Cirsa fija el precio de su salida a bolsa en 15 euros por acción y logra una capitalización de 2.520 millones de euros
• La CNMV aprueba la salida a Bolsa de Cirsa, prevista para el 9 de julio

Joaquim Agut Bonsfills, presidente ejecutivo de Cirsa, recibirá 2,26 millones de acciones del grupo de juego en su próxima salida a Bolsa, valoradas en 34 millones de euros, mientras que el consejero delegado, Antonio Hostench Feu, percibirá títulos por importe de 16,7 millones.

De acuerdo al folleto de salida a Bolsa de la multinacional española, controlada por la sociedad de capital riesgo Blackstone, quince altos directivos, incluidos Agut y Hostench, además de otros dos «empleados clave» y cinco exempleados, poseen indirectamente, a través de una sociedad en Luxemburgo, el 3,16% del capital de la sociedad que empleó Blackstone para adquirir Cirsa en 2018.

Según el mismo documento, el consejero delegado y el presidente ejecutivo poseen indirectamente aproximadamente el 0,60 % y el 1,20 %, respectivamente, del capital social de esa misma sociedad, títulos que han ido acumulando como parte de su remuneración, y que tendrán que mantener durante un año.

Tras la admisión del folleto de salida a Bolsa, ese grupo de directivos recibirá seis millones de acciones (90 millones de euros) y 53,3 millones de euros en efectivo «como contraprestación por la venta de su participación indirecta» en la sociedad de Blackstone.

El grupo español de juego precisa que ese bloque de directivos recibirán 53,3 millones de euros «para liquidar dichas obligaciones y gastos fiscales». Los directivos agraciados han acordado bloqueos sobre la venta de sus títulos «con ciertas excepciones», desde la fecha de la colocación de los títulos hasta 365 días.

Cirsa prevé debutar en el mercado español el 9 de julio, a un precio de 15 euros por acción, lo que otorga al grupo una valoración de 2.520 millones de euros de capitalización bursátil.

De acuerdo al folleto, tras la colocación de las acciones en Bolsa, entre el 75% y el 78% del capital estará controlado por Blackstone, a través de su fundador y presidente, Stephen Schwarzman; el 18% será capital flotante (free float), porcentaje que «comprende las acciones que se espera que posean los inversores que adquieran acciones en la Oferta y no incluye las acciones propiedad del Accionista Vendedor ni de los Accionistas Gestores».

La oferta para participar en la operación está dirigida a inversores cualificados, tanto de España como del extranjero.

La firma estadounidense Blackstone compró Cirsa a su fundador, Manuel Lao, en 2018, en una operación valorada en más de 2.000 millones de euros. Recientemente, como ha publicado este diario, Lao ha pignorado acciones de la socimi Merlin por valor de 72 millones de euros.

Como colocadores globales de la salida a Bolsa de Cirsa trabajan Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, y como bancos coordinadores, BBVA, Mediobanca, Jefferies, Société Générale, y UBS. También participan Alantra, BTIG, Renta 4 y Rothschild; y como asesor independiente, Lazard.