Iberdrola lanza una opa para hacerse con el 100% de su filial brasileña Neoenergía por 1.000 millones
La eléctrica española pagará 5,21 euros por el 16,2% de las acciones que aún no controla
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán
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Iberdrola ha presentado una oferta pública de adquisición por el 16,2% del capital social de Neoenergia que no controla. La energética que preside Ignacio Sánchez Galán ya controla el 83,85 de su filial brasileña, por lo que el éxito de la operación le daría el control total de la compañía en el país sudamericano.
Ya el pasado mes de septiembre acordó la compra del 30,29% correspondiente a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) por un importe de 1.880 millones de euros y ahora acaba de comunicar la intención de hacerse con el 100% de la empresa.
Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Previ a 32,5 reales brasileños por cada acción- actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC-, unos 5,21 euros al cambio actual, según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM).
La multinacional con sede en Bilbao espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.
El objetivo de Iberdrola
«La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado», ha destacado Iberdrola en un comunicado.
La compañía asegura que la transacción reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia.
Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes.
La energética brasileña, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.
A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en Estados Unidos y Reino Unido, donde ha puesto el foco inversor para los próximos años, así como en Brasil y España.
