Sabadell explora la venta de TSB, su banco en UK, para torpedear la opa de BBVA

Banco Sabadell está explorando la venta de su entidad financiera británica TSB, con el objetivo de defenderse de la OPA hostil que tiene intención de acometer BBVA.

Así lo ha dado a conocer el diario británico Financial Times y han confirmado en buena parte fuentes cercanas al banco catalán consultadas por Economía Digital.

«En relación con las informaciones aparecidas en prensa en el día de hoy, Banco Sabadell confirma que ha recibido indicaciones de interés preliminares y no vinculantes para la adquisición de la totalidad del capital social de TSB», destaca la entidad financiera en un comunicado a la CNMV.

La entidad financiera también ha señalado que analizará cualquier oferta que pudiera recibir, si bien ha destacado que cualquier operación «estará sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales».

La publicación asegura que en las últimas semanas el banco presidido por Josep Oliu ha comenzado a trabajar con asesores y ha tomado contacto con posibles postores.

En las últimas semanas, asegura, se han distribuido a los interesados en la compra documentos relacionados con una venta, mientras que a las partes se les ha otorgado acceso a un proceso de ‘diligencia debida limitado ‘due dilligence’.

El Financial Times también asevera que Banco Sabadell había iniciado el proceso tras recibir interés no solicitado en TSB de múltiples partes y que se espera que los interesados presenten sus ofertas durante este mes.

Compra de TSB

Banco Sabadell había comprado TSB a Lloyds Banking Group en 2015 por 1.700 millones de libras, una cifra que equivale a cerca de 2.000 millones de euros, en el marco de su estrategia de internacionalización y diversificación.

Entre las posibles entidades interesadas en hacerse con TSB, apunta el diario británico, podrían encontrarse Barclays, NatWest, Santander UK o HSBC.

A lo largo del año pasado, la entidad financiera británica registró unas ganancias antes de impuestos de más de 334 millones de euros, mientras que los ingresos escalaron hasta los 1.139 millones de euros.

OPA sobre Sabadell

Tras el beneplácito de la CNMC, la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell entró en tercera fase y fue analizada por el Ministerio de Economía encabezado por Carlos Cuerpo, quien optó por elevarla al Consejo de Ministros.

Consecuentemente, el Gobierno cuenta con un plazo de 30 días para estudiar la operación y concretar si endurece las condiciones. No se debe perder de vista que el Ejecutivo se ha mostrado en contra de la OPA en varias ocasiones y ha trasladado su preocupación por el impacto que pueda tener tanto en la estabilidad del sistema bancario, como en el empleo y en la cohesión del territorio español.

Si la OPA logra la luz verde del Consejo de Ministros, deberá recibir la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto de admisión. Posteriormente, se abrirá el plazo de aceptación, lo que implica que la decisión pasará a encontrarse en manos de los accionistas de Banco Sabadell.