Abengoa pesca 21 millones con la venta de su 3% en Yoigo

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La multinacional de ingeniería abandona el capital de la operadora, mientras que ACS y FCC continúan como accionistas

Sede central del grupo Masmóvil / EP

Madrid, 06 de octubre de 2016 (12:09 CET)

Másmóvil ha anunciado la salida definitiva de Abengoa de Yoigo, al vender la deuda convertible en acciones que poseía en esta empresa.

La transacción forma parte de la operación por la que Másmóvil compró Yoigo, en junio pasado, por 612 millones de euros, según ha anunciado la empresa de telefonía en una nota remitida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Abengoa, con un 3% del capital, era junto a Telia (76,5%), ACS (17%) y FCC (3,44%) uno de los principales accionistas de Yoigo. Al comprar el 100% de este operador, Másmóvil acordó un roll over con los accionistas españoles (ACS, FCC y Abengoa) en la forma de financiación a largo plazo convertible en acciones del propio operador resultante.

Abengoa sale, ACS y FCC siguen

ACS y FCC han decidido mantener estos préstamos convertibles en acciones y participar en el nuevo Másmóvil, lo que les da asiento en el consejo de administración, mientras que Abengoa, que se encuentra en plena fase de adhesión de acreedores a su plan de reestructuración financiera, ha decidido desvincularse.

En junio, Abengoa anunció a mediados de año que la venta de su 3% en Yoigo mediante la desinversión de su deuda convertible en acciones le permitiría ingresar 35 millones de euros, de los que 21 llegarían en el momento del cierre, esto es, hoy jueves, y los 14 millones restantes estarían sujetos a los resultados obtenidos por el grupo telecomunicaciones en los próximos años.

144 millones en deuda convertible

Másmóvil ha explicado que, tras la compra de la deuda convertible de Abengoa, los préstamos de este tipo suscritos con los antiguos accionistas de Yoigo se reducen a 144 millones en poder de ACS y FCC.

Además de estos 144 millones, hay otros 96 millones de euros adicionales de valor de esta deuda convertible con ACS y FCC cuyo valor final irán en función de la evolución futura del ebitda del nuevo grupo.

Para financiar de las adquisiciones de Yoigo y de Pepephone, Másmóvil se ha asegurado recursos superiores a 800 millones de euros, de los que el 60% se corresponde con financiación de deuda y el restante 40% con financiación de equity.
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