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Bankinter logra un beneficio de 1.140 millones con las plusvalías de Línea Directa

El banco que dirige María dolores Dancausa dispara su beneficio al anotar los 895,7 millones de Línea Directa, que salió a bolsa en abril

Bankinter ha obtenido un beneficio neto de 1.140,3 millones de euros a cierre de junio al incluir una plusvalía después de impuestos de 895,7 millones procedente del valor contable de Línea Directa, que salió a bolsa el pasado 29 de abril.

Sin tener en cuenta esa plusvalía, el beneficio neto del grupo se situaría en 244,5 millones de euros, un 124,1% por encima del primer semestre de 2020, según informa la entidad a la CNMC este jueves.

Esta cifra incluye los 39,9 millones de beneficio neto generados por Línea Directa Aseguradora durante los cuatro meses que la compañía permaneció en el perímetro del banco, hasta su debut bursátil.

Atendiendo únicamente a los resultados de la actividad puramente bancaria, el beneficio se saldó a cierre de junio con 287,6 millones de euros, frente a los 61,8 millones del primer semestre de 2020 y frente a los 344,8 millones del mismo periodo de 2019, aunque en este caso se incluía un apunte extraordinario por la operación de adquisición de EVO Banco.

Esto significa que, en términos comparables, el BAI de la actividad bancaria en este primer semestre de 2021 se sitúa próximo al nivel del obtenido antes de la pandemia.

Por lo que se refiere a las principales ratios, la rentabilidad sobre recursos propios, ROE, es del 9,5% frente al 7,6% del primer semestre de 2020. Esta ratio, que sitúa a Bankinter a la cabeza del sector como banco más rentable, excluye la plusvalía de Línea Directa, aunque incluye los cuatro meses del resultado.

En cuanto a la solvencia, se mantiene en niveles óptimos, con una ratio de capital CET1 fully loaded en el 12,2%, muy superior a la exigida por el BCE, que es del 7,68%.

Por su parte, la ratio de mora mejora en comparación con la de hace un año, hasta el 2,34%, con una cobertura del 62,5%. En cuanto a la liquidez, Bankinter mantiene un gap comercial negativo, con una ratio de depósitos sobre créditos del 104,4%.

Todos los márgenes de la cuenta muestran cifras superiores al mismo periodo de 2020 y 2019. El de intereses alcanza los 639,4 millones de euros, siendo un 4,4% superior al del mismo periodo de 2020. El margen bruto suma en el mismo periodo 914,7 millones de euros, un 6% más que un año antes.

Una parte importante de esa cifra, casi un 70%, proviene del margen de intereses, mientras que las comisiones suponen un 29% del total de ese margen, procedentes sobre todo de negocios de aportación de valor como la gestión de activos (92 millones en comisiones, un 23% más) o la operativa con valores (59 millones, +18%). En total los ingresos por comisiones netas ascienden a 265 millones de euros, con un crecimiento respecto al mismo periodo de 2020 del 9%.

En cuanto al margen de explotación antes de provisiones concluye este primer semestre en 504,1 millones de euros, con un crecimiento del 7,3%. Los costes operativos se incrementan un 4%. En cuanto a la ratio de eficiencia acumulada se reduce hasta el 44,9% frente al 45,6% de hace un año. La ratio de eficiencia en España al cierre del primer semestre de 2021 es aún mejor: del 40,6%.

Dentro de balance, los activos totales del grupo llegan hasta los 102.645,3 millones de euros, un 10,6% por encima de los presentados en junio de 2020.

La inversión crediticia a clientes suma 66.896,1 millones de euros, un 5,2% más. El crecimiento de la inversión en España fue del 4% frente a un decrecimiento producido en el sector, con datos a mayo del Banco de España, de un -1% de media.

En cuanto a los recursos minoristas de clientes cierran este primer semestre en 68.596,2 millones de euros, un 11,5% más. Frente a un crecimiento sectorial que, de media, fue del 4,9% con datos a mayo del BdE.

Fuerte impulso de la actividad comercial

La actividad comercial del banco ha dado muestras durante todo el semestre de una fuerte reactivación, tanto en el ámbito de los clientes personas físicas como de empresas, explica el banco que dirige María Dolores Dancausa.

Como mayor contribuidor al margen bruto del banco se sitúa en esta ocasión el negocio de banca comercial, y dentro de éste destaca especialmente la actividad de los segmentos de clientes de mayor patrimonio, como son banca privada y banca personal.

El primero de ellos gestiona un patrimonio de 47.000 millones de euros, un 21% por encima de la misma cifra a junio de 2020, y con un patrimonio neto nuevo captado en estos seis meses de 1.700 millones. Por su parte, el patrimonio de los clientes de banca personal alcanza los 28.400 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado, y con un patrimonio neto nuevo de 1.600 millones.

La cuenta nómina y las hipotecas se disparan

El poder de captación del banco entre los clientes personas físicas se refleja de forma muy visible en la cuenta nómina y la hipoteca. El saldo depositado en cuentas nómina alcanza los 14.200 millones de euros, un 24% más que hace un año.

Por lo que se refiere a la actividad hipotecaria, la cartera supera por primera vez los 30.000 millones de euros, con un crecimiento en España, sin tener cuenta EVO, del 5,8%, mientras que el sector, con datos a mayo del Banco de España, tan solo creció el 0,1%.

En cuanto a la nueva producción hipotecaria realizada durante el semestre, el grupo bankinter alcanza otra cifra récord de 3.000 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo de 2020. Un 72% de las nuevas hipotecas del grupo se constituyen ya a tipo fijo. Esta nueva producción cuenta con un loan to value del 62%.

Por su parte, el negocio de gestión de activos ha experimentado una evolución muy favorable, con unos recursos fuera de balance que crecen un 21,6%, en especial la cartera de fondos de inversión, que entre propios y gestionados por terceros suman casi 27.700 millones de euros frente a los 22.632 millones de hace un año. Por su parte, la cartera de fondos de pensiones experimenta un alza del 16,1%; y la de gestión patrimonial y sicavs, algo más de un 21%.

El negocio de empresas contribuye al margen bruto con un 29% de los ingresos. La cartera de inversión crediticia empresarial ha cerrado este primer semestre en 28.900 millones de euros, con un crecimiento del 2% frente al mismo dato al cierre de junio de 2020.

Atendiendo solo al negocio en España, el crecimiento ha sido del 1,4%, si bien el sector en su conjunto ha decrecido un 2,3% con datos a mayo del Banco de España. En esta cartera, ha tenido su influencia la activa gestión realizada por el banco en los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que se han dispuesto 6.600 millones de euros de los 8.800 millones formalizados.

Dentro del negocio de empresas, es especialmente notoria la buena evolución de la Banca de Inversión, bajo la marca ‘Bankinter Investment’, cuya aportación al margen bruto ha sido de 44 millones de euros, un 27% más que en el mismo periodo de 2020; así como el Negocio Internacional de Empresas, que suma una inversión de 6.200 millones de euros, que es un 7,5% superior a la del cierre de 2020.

Portugal, Irlanda y EVO banco

En cuanto al negocio de Bankinter Portugal, el beneficio antes de impuestos concluye el semestre en 26 millones de euros, un 50% más que en el primer semestre del año pasado.

Por su parte, el negocio de consumo, operado por Bankinter Consumer Finance en España, Portugal e Irlanda, mantiene un crecimiento más moderado. La cartera de inversión experimenta un crecimiento del 9% año contra año, hasta los 3.100 millones de euros.

Es destacable el buen comportamiento del negocio de Irlanda, operado por la marca Avant Money, que ha tenido un crecimiento en la inversión del 39% contra el primer semestre de 2020, con una actividad hipotecaria iniciada recientemente que va tomando cada vez mayor velocidad.

En cuanto a EVO Banco cosecha interesantes resultados en su apuesta hipotecaria, multiplicando por 2,4 la nueva producción realizada en estos seis primeros meses de 2021 en comparación con las hipotecas realizadas en el mismo periodo de 2020. La inversión crediticia total de esta entidad, que opera de forma íntegramente digital, llega a los 1.549 millones de euros, un 50% más que a junio del pasado ejercicio.

Cristina Hidalgo