Amancio Ortega y Macquarie conquistan a los accionistas de Qube, que aprueban la venta del grupo por 7.000 millones
El 98% de los accionistas que acudieron a la junta respaldan la operación, que queda pendiente de tres aprobaciones regulatorias; una vez completada, lo que se prevé para los días 7 y 8 de julio, Pontegadea controlará el 15% del grupo logístico y portuario australiano
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, durante el concurso de saltos internacional de A Coruña, enmarcado de manera excepcional en el Longines Global Champions Tour, campeonato referente del panorama hípico que afronta la primera de sus tres jornadas en Casas Novas.- EFE/Cabalar
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Pontegadea, el holding familiar de Amancio Ortega, ha dado un paso decisivo para cerrar una de sus mayores operaciones internacionales al margen del sector inmobiliario. Los accionistas de Qube han aprobado la venta del operador logístico y portuario australiano por unos 7.000 millones de euros a un grupo de inversores que lidera Macquarie y del que forma parte el fundador de Inditex. Lo hicieron en una junta celebrada este martes y con una amplia mayoría, pues el 86,7% de los votos emitidos respaldó la operación, mientras que un 13% votó en contra.
Una vez completada, Amancio Ortega controlará un 15% de la compañía, para lo que tendrá que desembolsar alrededor de 700 millones, como avanzó este medio. La inversión supera los fondos desembolsados para adquirir sus participaciones en PD Ports, Q-Park, Redeia, Enagás o Telxius. Macquarie controlará el 65% y UniSuper tendrá el 20% restante. Este fondo, propietario del 15% del capital de Qube, no votó en junta de accionistas al integrarse en el grupo comprador. Celebró posteriormente su propia junta, en la que también aprobó la operación de manera unánime.
Aunque se trataba de un paso clave para los compradores, Macquarie y Pontegadea todavía deben conseguir algunas autorizaciones regulatorias para completar el traspaso, que se ejecutará a través de la sociedad australiana Rubik Australia Pty Limited. Concretamente, deben dar el visto bueno a la transacción la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB) de Australia, de la Oficina de Inversiones en el Extranjero (OIO) de Nueva Zelanda y la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC).
Según el calendario presentado por Qube, la audiencia final en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur para la aprobación definitiva está prevista para el 7 de julio, por lo que la compañía quedar excluida de cotización en bolsa al día siguiente, el 8 de julio.
Un consejero de Alcoa, maestro de ceremonias
El consejo de Qube recomendó a los accionistas antes de la junta, meses antes de hecho, que aceptaran la oferta. En la jornada fue el presidente, John Bevan, quien dirigió una ceremonia más ajustada a la prosa que a la poesía. «Hoy es un día significativo en la historia de Qube», dijo el antiguo CEO de Alúmina Limited, copropietaria de la refinería de Alcoa en San Cibrao hasta 2024, y actual consejero del productor norteamericano de aluminio.
«Qube ha crecido con éxito desde su fundación en 2006 hasta convertirse hoy en un proveedor líder de soluciones logísticas con operaciones en Australia, Nueva Zelanda y la región Asia-Pacífico. Durante este período hemos crecido desde aproximadamente 150 empleados y 30 emplazamientos hasta más de 10.000 empleados en más de 200 ubicaciones», añadió Bevan, quien fue nombrado presidente apenas unos días antes de que el consorcio de inversores liderado por Macquarie y Pontegadea, respaldadas por UniSuper, oficializaran su oferta.
El pago de 5,20 dólares australianos por acción, explicó el directivo, valora el patrimonio neto de Qube en 5.600 millones e implica una valoración total del grupo, sumada la deuda, de 7.100 millones al cambio actual. Del mismo modo, supone una prima del 27,8% sobre el precio de la acción a cierre de sesión del día previo a la presentación de la oferta y del 24% sobre el precio medio de los títulos hasta la presentación de los resultados anuales. Macquarie y Amancio Ortega pagarán «aproximadamente» 14,5 veces el ebitda de los últimos 12 meses de la compañía.
Además, el consejo de Qube dio luz verde a un dividendo adicional de 0,3465 dólares australianos por acción para endulzar la operación.
Amancio Ortega llega a Australia
Pontegadea desembarcará en Australia a través de Luxemburgo, la plaza que ha elegido como base de operaciones para la mayor parte de sus inversiones internacionales. Controlará su participación a través de Pontegadea Logistics Holdings, a su vez, dependiente de otra filial con sede en el ducado, Pontegadea Shareholdings Luxembourg. Los casi 700 millones de inversión irán a parar a un holding australiano donde estarán representados los tres inversores: Rubik Australia Holdings Pty Limited. Deste esta sociedad controlarán a la empresa que ejecutará la compra, Rubik Australia Pty.
Según consta en el folleto de la adquisición, la operación cuenta con el respaldo financiero de un grupo de nueve entidades: Australia and New Zealand Banking, Canadian Imperial Bank of Commerce, Commonwealth Bank of Australia, The Hongkong and Shanghai Banking, ING Bank, Morgan Stanley Bank, National Australia Bank, Natixis y Westpac Banking Corporation. Entre todas han comprometido créditos por valor de unos 3.000 millones con el objetivo de utilizarlos en la propia compra de Qube o en la refinanciación de deuda y líneas de crédito del operador logístico.
