Cirsa fija el precio de su salida a bolsa en 15 euros por acción y logra una capitalización de 2.520 millones de euros
El debut en bolsa está previsto para las próximas semanas
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La multinacional española Cirsa, líder en el sector del juego y el entretenimiento, ha avanzado en su proceso de salida a bolsa al fijar el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en 15 euros por acción.
La operación supone la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, valorando la compañía en aproximadamente 2.520 millones de euros tras la ampliación de capital.
La oferta de Cirsa, controlada por el fondo Blackstone, se compone de una emisión de 26,67 millones de nuevas acciones, lo que permitirá captar 400 millones de euros brutos.
Los ingresos netos, estimados en unos 375 millones de euros, se destinarán principalmente a acelerar la estrategia de crecimiento de la compañía.
Además, la operación incluye una oferta de venta de 3,55 millones de acciones existentes, valoradas en 53 millones de euros, realizada por LHMC Midco S.à r.l. en beneficio indirecto de empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa. Tras la operación, este colectivo mantendrá aproximadamente el 4% del capital social de la empresa.
En total, la oferta inicial asciende a 30,22 millones de acciones, equivalentes a 453 millones de euros, aunque podría ampliarse hasta un máximo de 34,75 millones de acciones (521 millones de euros) si se ejecuta la opción de sobreasignación, que representa el 15% adicional de las acciones ofertadas iniciales.
La oferta está pendiente de la aprobación definitiva del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez aprobado, se publicará en la web de la CNMV y de Cirsa, y se abrirá el periodo de suscripción para inversores cualificados.
El debut en bolsa está previsto para las próximas semanas, sujeto a las condiciones del mercado y la demanda de los inversores
Estructura y detalles
La salida a bolsa de Cirsa está dirigida principalmente a inversores institucionales cualificados, tanto dentro como fuera de España.
La colocación internacional incluye una parte destinada a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos, aunque las acciones no serán registradas ni ofrecidas públicamente en ese país ni en otras jurisdicciones restringidas como Canadá, Japón o Australia.
El proceso cuenta con la participación de un amplio sindicato de entidades financieras internacionales. Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank y Morgan Stanley Europe actúan como coordinadores globales de la operación.
BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale y UBS participan como bookrunners.
Alantra, BTIG, Renta 4 y Rothschild & Co Martin Maurel ejercen de co-lead managers, y Lazard asesora a Cirsa y a LHMC Midco como asesor financiero independiente.
