Cirsa, copropietaria de los casinos de A Toxa y Vigo, sale a bolsa valorada en más de 2.500 millones
El grupo, socio de Luckia en los casinos gallegos, saldrá este miércoles a bolsa tras finalizar "con éxito" la prospección de demanda a un precio de 15 euros por acción
Interior del casino de Vigo de Luckia, participado por Cirsa
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El principal operador del sector del juego en España amarra su salida a bolsa. Cirsa, controlada por el fondo Blackstone, dio el paso decisivo para su debut en el parqué al finalizar con éxito el proceso de prospección de la demanda, de manera que colocará sus acciones a un precio de 14 euros, según ha comunicado a la CNMV.
La salida a bolsa se producirá este miércoles, con una valoración del grupo de 2.520 millones y la puesta en circulación de 26,67 millones. Cirsa, con sede en Terrassa, cuenta con 447 casinos bajo gestión, más de 83.000 máquinas recreativas y finalizó el pasado ejercicio con más de 2.500 millones de ingresos. El imperio del juego fundado por Manuel Lao también tiene presencia destacada en Galicia, donde es socio de Luckia en el casino de A Toxa y, por extensión, en el de Vigo, una vez que el grupo gallego estrenó la nueva instalación como sala anexa a la primera.
Captar 450 millones
El objetivo de captación en la salida a bolsa de Cirsa incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, de los que la compañía recibirá 375 millones netos. También incluye una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos, que será realizada por la sociedad LHMC Midco, el vehículo con el que Blackstone controla el grupo.
Además, Cirsa dejó abierta la posibilidad de una sobreasignación en caso de que la demanda supere a la oferta, de manera que podría colocar 4,5 millones de títulos más, elevando la colocación hasta los 521 millones.
En el folleto remitido a la CNMV, la compañía avanzaba un acuerdo de suscripción y colocación con ocho entidades liderado por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, responsables de encontrar comprador para el 25% de la oferta inicial de acciones cada uno. Jefferies, UBS, BBVA, Société Générale y Mediobanca también participan, en menos porcentajes, en la colocación.
El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha celebrado la «el gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda para la oferta subrayan las interesantes oportunidades que se presentan para la compañía». El ceo, Antonio Hostench, ha asegurado que la empresa «está ahora preparada para avanzar» en su estrategia en beneficio de los accionistas, tanto actuales, como nuevos y futuros.
